馬太由五章至第十章佈下耶穌就是彌賽亞的局。從耶穌的工作和教訓，及祂差派門徒的事上；讓讀者看見，以色列王來了，祂的國度也來了。從第十一章開始，作者指出彌賽亞所建立的國度不能成立原因。十一至十二章指出當時的人用許多方法來將主所行的神蹟不歸榮於神，而歸榮於撒但。
以色列的王被棄絕了（十一至十六章）
基督被棄絕（十一2-30）
基督的先鋒被棄絕（2-15）
作者記載施洗約翰下在監裏有兩個目的：第一，證明當時國家領袖不歡迎主。既然不歡迎主，當然也不歡迎主的先鋒，施洗約翰被囚，是主被棄絕之前奏。第二，作者以主回答約翰門徒的問答，指出祂正是眾人期待的彌賽亞。
施洗約翰覺得主一直用憐憫待以色列人，而不是用審判待以色列人。施洗約翰初出來傳道之時，以為彌賽亞是帶著刑罰來到。（太三10-12）但他見主的作風不同，便覺得有疑惑，便打發門徒去見耶穌，主耶穌用祂自己所行的神蹟來辯明自己的身份（十一4-5），用工作代替祂的回答。當他們走後，主暗中稱讚施洗約翰，有五大要點：
1.（7-10節）約翰的偉大因他是彌賽亞的先鋒，應驗（瑪三1）的預言。
2.（11節）約翰雖然偉大，亦不及進入天國的人。因為約翰是預備天國給人進入去，從這節經文，可見天國尚未實現。
3.（12節）天國是經歷艱難纔得建立，「努力進入」原文是被動詞，有不好的含意，我認為該這樣譯：「天國是經歷難阻的，難阻的人將之奪去」。努力進入可譯作經歷難阻，努力的人就得著了。可譯作難阻的人將之奪去。天國遭遇許多難阻，尤其是法利賽人、文士等難阻，難阻的人便將天國奪去。
4.（13節）天國的總題是先知和約翰的預言，但直至約翰為止；因約翰是舊約最後的先知。
5.（14節）如果他們接受約翰的信息，天國便實現了，施洗約翰也變成以利亞了。主稱讚約翰的事奉，主給祂的先鋒五點評論，讓我們了解施洗約翰的事奉和生平。
基督棄絕當時世代。（16-24）
1.（16-19節）麻木的世代。
主用小孩子在街上玩耍，比喻當時世代。有人傳信息，但沒有人聽他們的信息。
2.（20-24節）以色列國必受責打
主宣佈這些人一定要受責罰，耶穌四處行神蹟，他們看見主的工作，但仍不悔改，將來會受主的責罰。
3.（25-30節）主給個人蒙恩得救邀請。
（25節）「聰明通達人」指國家領袖，「嬰孩」指悔改的人。既然國家領袖拒絕主，主只有向個人發出邀請，來擔負他們的重擔。
基督被棄絕過程的選例。（十二章）
作者在上文指出主棄絕祂的百姓，便舉出五個事例，證明百姓如何棄絕主和主棄絕他們。
（一）（1-8節）安息日掐麥穗。
（二）（9-21節）在安息日治病。
在這兩件事情主成功地運用舊約，指出他們屬靈的遲鈍；只注意外表禮儀，卻失去律法的精意。
（三）（22-37節）醫治被鬼附、瞎、啞的人。
反對的人將主的能力，歸給鬼王別西卜。可見他們不顧一切，出下策來反對主。主從三方面指出他們不合理的地方：
1.（25節）一城一家自相分裂必站不住，若將主的能力歸給鬼王，那麼鬼國必站立不住。
2.（26節）鬼不會趕鬼。
3.（27節）法利賽人承認他們的門徒可以趕鬼，但不能說出是靠誰的能力。
主在三方面宣佈他們將來的審判：
1.（28節）趕鬼的神蹟，是神國的明證。
2.（29節）預告在神國裏，撒但會被捆綁。
3.（30-33節）否認主靠著聖靈行神蹟的罪；是褻瀆聖靈的罪，不可以赦免的。
（四）（38-45節）求主行神蹟
他們要求主再行神蹟，可見他們不接受主以前所行的神蹟；主便決定不再行神蹟給他們看，（除了復活的神蹟以外）。這句話表示主棄絕他們，因他們先棄絕了主。
（五）（46-50節）家人反對主
主受當時百姓反對，除了祂母親外，祂的家人也反對祂；在主復活之前，祂的家人不相信祂。主指出進入天國的條件，不在乎肉身的關係，乃在乎人與神發生關係。
基督被棄絕後的宣告（十三1-52）
因為基督被棄絕，於是主做事方式也改變了。首先祂說及國度的建立，用比喻來說明。主透過比喻，釋放七方面天國的奧秘比喻。比喻有兩個目的：啟示真理和隱藏真理。（11-13節），指出「奧秘」這二字在原文是先前隱藏的，現在顯露了。有關天國的真理，主以前沒有講，現在纔顯明了。有人對這些奧秘有不同看法，有人說這些天國的奧秘，是單為猶太人說的；也有人說這些天國的比喻，是更正門徒的觀念；又有人說這些天國的奧秘，是指屬靈的天國。其實根據上下文，天國乃是施洗約翰和主所講的，這些奧秘，只不過是啟示天國另一面的真理；由於當時的人拒絕主，所以天國屬地的部份未能實現。而這裏強調的，是天國屬靈的部份，也包括教會時代。這七個比喻可分為二組，第一組是主在海邊對人說的，第二組是主在屋內說的。
撒種比喻
這比喻指出一個事實，多數的人對天國信息是遲鈍、眼瞎的，只有小部份人接受。
稗子比喻
指出在屬靈天國裏，真假摻雜，待天國在地上實現的時候，假的就會分別出來。
芥菜種比喻
指出天國由小開始，逐漸擴大至很大的領域。
麵酵比喻
指出天國裏面隱藏發展力，「全團」指天國建立的時候。
藏寶比喻
指出天國從以色列奪去後，以色列在神面前的地位，這「寶」是指以色列。
尋珠比喻
真珠指教會，指出教會在基督兩臨之間，這個過渡時期的地位。
撒網比喻
指出天國建立前所接受的審判。
最後的比喻（邀請接受天國的比喻）
指出因天國的價值非常大，要接受邀請，將新舊東西拿出來，來換這天國。
基督被棄後的工作。（十三53-十六）
天國的奧秘，是因當時國家領袖拒絕主，這個啟示刻劃了主工作方針的改變。從此主大部份時間，離開國家領袖和教導門徒，裝備他們；好叫祂返天家的時候，門徒有獨立能力去傳天國的福音。這裏可以分成三個回合：
第一回合：被拒與被受。（十三54-十四34）
（十三54-58）耶穌在自己家鄉被拒絕。
（十四1-12）主受希律的反對，先鋒的遭遇是主遭遇的前奏。主等約翰下監，纔公開廣大工作。約翰死後，主約束祂的工作，逐漸將祂的國收回。
耶穌被接受。作者提出三個猶太人接受主的事例，指出主雖然被拒絕，仍施恩憐憫：
1.（十四13-21）主喂飽五千人。
主在前面曾說過不再行神蹟，為甚麼在這裏再行神蹟？先前的神蹟，是證明身份；現在是要教導門徒，認識祂就是生命之糧，回應主禱文。
2.（十四22-33）水面上行走。
這神蹟教導門徒的信心，定睛耶穌身上，彼得不望主便沉下去了。
3.（十四34-36）在革尼撒勒醫治許多人。教導門徒的信心不要疑惑。
講員： 馬有藻博士